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十一月，荊州，南郡，夷陵（今宜昌）。

劉備急速趕到夷陵和關羽、張飛、簡雍、孫乾、糜竺等人會合。此刻大軍已先行到達並休整了十天，做好了西進郡的一切準備。

荊州軍由劉磐、蒯良統率，五千水師，五千步卒，隨行文武將有黃忠、李嚴、甘寧、伊藉、諸葛亮、龐統、沈彌、婁發等人。

劉備和劉磐等人會面后，隨即舉行了西征大軍的第一次軍議。

劉備做為西征大軍的統帥，說了幾句場面話之後，馬上很謙恭地表示自己對蜀地形一無所知，懇請荊州大吏在西征途中要多多指教。副統帥劉磐笑著說，我們雖然在荊州多年，但因為蜀道難行，也沒有去過益州，對益州地形一無所知。接著他指指甘寧、沈彌、婁發三人說道，這三位大人都是益州人，過去曾是益州軍的將領，對益州地形很悉。西征能否功，就要靠他們三個人的指點了。

甘寧是位三十多歲的魁梧大漢，他站起來再次拜見了劉備。劉備聽他口音不象是益州人，於是隨口問了一下。甘寧說自己本是南人，九歲時因為父親在郡臨江為，這才遷到了益州。劉備請他坐下，轉請蒯良說說西進之策。

益州今日的混局面就是蒯良一手策劃的，西征益州之策也由他一手制定，其在西征大軍中的地位非常重要。劉備在離開宛城的時候，劉表一再囑咐他，請他務必相信蒯良。西征軍中的將領幾乎對益州都很陌生，而蒯良則對益州比較悉，很多益州士人都是他的好朋友，有他出謀畫策，西征定會功。

蒯良指了指邊一位英俊的年輕人，「孔明，你給諸位大人詳細解說一下攻擊之策。」

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十二月，晉。

各地秋收秋種結束后，新兵奉命集結，分別趕赴長安、河東坂津、兗州陳留三地整訓。

大將軍書告長公主和左車騎將軍鮮於輔，現定都之議阻力較小，請朝中諸將把主要力放在商議攻擊之策上，並請諸將於年後速返各地，準備開始攻擊。

十二月上，左車騎將軍鮮於輔召集諸將在大司馬府軍議

在總結了關中、關西、穎川等戰場的得失敗后，軍議的主要議題轉為大戰。

鮮於輔說，雖然大將軍正在奉旨招袁紹，但議和功的可能太小，這一仗肯定要打，諸位大人不要抱任何幻想。他告誡諸將，當今天下形勢並沒有想像的那樣好，西疆有可能為平定天下的最大障礙，因此明年能否打下，將直接決定大漢社稷的命運，諸位大人務必竭盡全力，勇殺敵。

揚威將軍、大司馬府長史張遼給諸將詳細解說戰場形勢、攻擊策略和兵力部署。

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